Tourné à Takahashi Koichi, haut lieu de l'industrie du film de voyage pour adultes, ce film raconte l'histoire d'une idylle dans une source thermale entre une enseignante et ses élèves. Lorsque Toru s'inscrit pour participer à une exposition de peinture citoyenne, il rencontre par hasard son ancienne professeure d'art, Nanami, dans un musée. Sachant qu'elle est mariée, Toru l'entraîne tout de même dans un séjour aux sources thermales…
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